Sind Sie finanziell auf Kurs?
Reicht Ihr Vermögen für Ihre gewünschte Pensionierung? Gemeinsam schaffen wir Klarheit über Ihr künftiges Einkommen und die nächsten sinnvollen Schritte.
Wann möchten Sie pensioniert werden?
Wir vergleichen Ihren Wunschzeitpunkt mit den finanziellen Möglichkeiten.
Wie viel Einkommen möchten Sie im Ruhestand haben?
Sie sehen, welches Einkommen AHV, Pensionskasse und Ihr Vermögen ermöglichen.
Reicht Ihre heutige Strategie?
Wir erkennen mögliche Lücken und legen Ihre nächsten Schritte fest.
Pensionsplanung konkret
AHV · Pensionskasse · Kapital oder Rente · Säule 3a · Steuern · Hypothek · Vermögensstrategie
Erfahren Sie, wann Sie in Pension gehen können und wie Sie Ihren gewünschten Lebensstandard finanzieren.
Pensionierungszeitpunkt
Früher oder später aufhören? Wir zeigen die finanziellen Unterschiede.
AHV und Pensionskasse
Ihr voraussichtliches Renteneinkommen verständlich zusammengefasst.
Kapital oder Rente?
Wir vergleichen Sicherheit, Flexibilität und Steuern Ihrer Bezugsvarianten.
Säule 3a und Vorsorgevermögen
Vorsorgeguthaben aufeinander abstimmen und Bezüge vorausschauend planen.
Steuern und Hypothek
Steuerfolgen und die Tragbarkeit Ihres Eigenheims frühzeitig klären.
Vermögensstrategie im Ruhestand
Anlagen, laufende Entnahmen und eine ausreichende Geldreserve gemeinsam planen.
Vermögen langfristig aufbauen
Bauen Sie Ihr Vermögen mit einer Strategie auf, die zu Ihren Zielen, Ihrem Zeithorizont und Ihrer Risikobereitschaft passt.
Ziele und Zeithorizont
Ihre Ziele bestimmen, wie lange und wofür Sie investieren.
Rendite und Risiko
Eine Anlagestrategie mit Chancen und Risiken, die Sie verstehen und tragen können.
Kosten und Steuern
Gebühren und steuerliche Möglichkeiten von Anfang an berücksichtigen.
Finanzplanung braucht Vertrauen
Ich bin Marco Christen. Gemeinsam bringen wir Ihre Ziele, Ihre Vorsorge und Ihr Vermögen in einen verständlichen Plan. Dabei besprechen wir Chancen, Risiken und Kosten offen.
Persönlich für Sie da: online, telefonisch oder bequem bei Ihnen zu Hause.
01 Ausgangslage verstehen
Wir klären Ihre Ziele und verschaffen uns einen Überblick über Ihre Finanzen.
02
Situation analysieren
Sie sehen verschiedene Szenarien und erkennen, wo Handlungsbedarf besteht.
03
Strategie entwickeln
Gemeinsam legen wir konkrete Massnahmen für Vorsorge und Vermögen fest.
04 Regelmässig überprüfen
Bei Veränderungen passen wir Ihren Plan gemeinsam an.